在动态CRM

时间：2015-11-26 01:10:28

标签： import crm microsoft-dynamics

我正在尝试上传我们存储在数据库中的备注，并将它们链接到我们上传到CRM的帐户。我们已成功使用CRM数据管理中提供的导入模板导入帐户和联系人。

模板注意导入文件采用此格式 Notes Template

根据在线论坛，要获取与帐户相关联的注释，需要一个名为＆＃34;关于＆＃34;的额外列。需要添加和填充与其链接的帐户名称的完全匹配。像这样：

enter image description here

当我们尝试使用此格式时，导入成功，我们可以看到注释：

enter image description here

但是在查看导入的注释时，不会填充相关字段，它会变灰并且无法单击。

enter image description here

有谁知道我能对这个问题做些什么？

提前干杯

编辑：

导入期间我没有任何选项来编辑正在映射的字段或类似的字段。我控制的最多是设置导入的所有者。

第1步：选择文件 enter image description here

第2步：更改所有者并复制选项并提交 enter image description here

编辑2： 要获取模板，我去设置＆gt;数据管理＆gt;模板＆gt;从下拉列表中选择Note，我已经在下面列出了流程的截图。

转到数据管理： enter image description here

点击模板： enter image description here

选择Notes并下载（请注意此下载为.xlsx文件）： enter image description here

使用模板，下面是它的下载方式，然后我在上传之前添加了相关列，并使用它所涉及的帐户名填充它： enter image description here

1 个答案:

答案 0 :(得分：1)

导入笔记的默认模板不允许您映射字段，甚至导出和导入模板的模板也不显示关于字段。

要将需要保存为导入文件的字段映射为.csv，然后在第二步中将数据导入crm时选择编辑映射，将关联字段映射到您定义的列并导入数据

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