我们想要做到以下几点:
1) upload 2 to 100 or so PDFs per day
2) have two people digitally sign each individual PDF
2a) The first signature needs to be a "certifying signature" - with certifying rights allowing one additional signature in the pdf
从对系统的简单测试来看,过程似乎是 - 通过UI:
1) Upload the pdfs via the browser
1a) with the browser UI "place" signatures (Position etc.) in the PDFs (can be 100)
2a) First Person Signs the Batch of PDFs and sends the Batch to a recipient.
2b) The recipient signs and "sends them back"
每天在100个PDF文档中手动输入签名字段是一项非常重要的任务。可以使用“签名”表单字段生成Out PDF。
Docusign系统能否找到特定的表单字段并将其用于特定用户 - 以填写数字签名? 这可能/并且最好用API完成吗?是否有一个示例或文档在某处描述了这个?
我是这个系统的新手,所以这个/这些问题可能完全是天真的。
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正在发送相同的基础文档(例如订单) 如果pdfs是同一表单或文档的不同版本,那么您使用template。例如,如果文件是发送给不同人员批准的合同,那么它们都是相同的基础合同文件,"但是客户,日期等的价值不同。
最简单的是第一个"标记"文档通过Web界面使用模板,然后对后续文档使用相同的模板。当您上传新文档时,DocuSign还会自动建议您的哪个模板与新文档匹配,从而节省了其他步骤。
如果您只有几个不同的基础文档,那么您可以创建一组匹配的模板。由于在用户上传文档时建议使用匹配模板,这意味着最终用户只需标记他们正在发送的临时文档或文档格式发生更改。
不同的文档 对于这些情况,使用Anchor Text Tabs的模板效果很好。 “锚点文本”选项卡告诉选项卡(例如"签名"选项卡),而不是放置在特定页面和x / y坐标上,选项卡应该在文档中查找特定文本。因此,您创建一个带有锚文本选项卡的模板,该选项卡将查找字符串"在此处签名:"然后选项卡将自己放在附近(您可以从文本中提供x和y偏移量。)
锚点文字标签还可以查找“不可见”的文字。在页面上(与背景颜色相同)。因此,您可以更改文档以包含不可见的字符串,这将使锚文本选项卡能够在页面上找到正确的位置。
API 以上所有内容均可通过API完成。由于模板通常只是在设置新文档时创建,因此您可能希望使用Web UI创建模板。然后,使用API,选择应将哪个特定模板应用于您使用API上传的文档。