在动态CRM中自动显示帐户的相关联系人

时间:2015-10-14 10:59:11

标签: dynamics-crm-2011 contacts microsoft-dynamics accounts

我的一位客户希望允许其用户查看帐户的相关联系人,即使他们未与他们共享。我已经提出了一些解决方案,包括工作流程,插件或团队。但他仍然坚持认为,如果用户可以访问帐户,那么他应该可以访问相关的联系人。

任何人都可以在那里分享他对此的看法。

2 个答案:

答案 0 :(得分:1)

如果升级是您的选项,2013及更高版本的访问团队将用于共享权限而不会弄乱所有权。

这里有很多有用的信息http://garethtuckercrm.com/2013/11/24/crm-2013-new-features-access-teams/

基本上,一旦为实体启用了访问团队,您就可以将用户与特定记录相关联,并且这些用户将获得对记录本身的访问权限(以类似于共享的方式,但您可以定义模板)和如果你愿意,孩子也可以记录

答案 1 :(得分:0)

通过团队或直接与用户分享是您可以给予客户的唯一答案。