我在2个Salesforce对象(帐户和商机)上配置了DocuSign按钮。完成每份DocuSign文件/信封后,我希望签署的PDF文件附在其各自的对象(Opp或账户)中,并附在' Notes和Attachments'部分。
为实现这一目标,我通过DocuSign控制台创建了2个自定义DocuSign对象 - 首选项>连接> Salesforce>添加对象。我已经将这些配置为附加到它们各自的对象(如果从Account对象发送它附加到Account,如果从Opp对象发送它附加到Opp)。
通过帐户发送的第一个DocuSign自定义对象正常工作。它在完成后将PDF附加到Account对象。但是,当它从Opp发送时,它会在完成时将PDF附加到Opportunity对象。但是,由于Opp是帐户的子对象,附件也会自动显示在帐户级别。到目前为止,这没问题。我面临的问题是它还运行第一个DocuSign自定义对象并将PDF直接附加到帐户 - 这意味着机会产生的所有DocuSign附件都在帐户级别重复。
我检查了DocuSign设置/配置,如果原始Salesforce对象是商机,则无法找到任何可以排除运行第一个自定义DocuSign对象的内容。 DocuSign支持表示他们不为自定义对象提供支持。有人遇到过这个吗?任何帮助将不胜感激!