如果潜在客户分配给客户

Question

我们允许销售人员将潜在客户与机会和报价相关联，并且一旦信用对潜在客户有资格，他们就会将潜在客户推广给客户。我们需要做的是隐藏＆＃34;销售订单＆＃34;报价上的按钮，或不允许将报价推进到销售订单。

我对这个问题犹豫不决 - 似乎应该直截了当地弄明白。我查看了NetSuite帮助中的标准NetSuite按钮ID，但是没有＃34;销售订单＆＃34;。我查看了验证逻辑，但这并不是验证，因为当记录未处于编辑模式时，会显示销售订单按钮。如果可能的话，我希望解决方案独立于形式。

我很乐意隐藏按钮或让用户点击按钮并阻止他们创建销售订单。它可能对后者更友好，因为如果按钮被隐藏，销售人员会打电话询问为什么按钮不存在。

为清楚起见，这是一张图片：

Answer 1

我假设当你在谈论＆＃34;销售订单按钮＆＃34;时，你的意思是这个：

我不确定这是否是最佳用户体验，或者您是否有可用的NetSuite开发资源，但这里有一个选项：

创建一个新的用户事件脚本，该脚本部署到销售订单（以及您可能希望进行此预防的任何其他交易记录）。使用.loginField { margin: 0 auto; width: 500px; height: 50px; } 事件，您可以检查事务中的实体是否处于Prospect阶段。如果是，则脚本将抛出错误，从而阻止创建事务。完成此任务的代码：

BeforeLoad

我在TSTDRV帐户中测试了此代码，它按预期工作。或许你可以构建一个工作流来完成相同的工作，而不需要你编写代码，但我没有尝试这个。

通过使用用户事件脚本，此代码将独立于表单以及独立于入口点，这意味着如果通过UI，通过其他脚本，通过Web服务集成创建销售订单，则将执行此代码（取决于您的Web服务配置），或通过CSV导入（取决于您的CSV导入配置）。

Answer 2

隐藏选项： 如果您要引用下拉列表，则可以为上下文视图/编辑创建脚本以执行以下操作：

setFieldAndLabelVisibility（＆＃34; nl13＆＃34;，false）;

否则，将nl13替换为检查所需销售订单链接/图标上的元素时显示的表或td元素的值。

- 上例中的ID是检查元素

时显示的表，按钮或标签ID