2011动态CRM工作流程

Question

我已将公司和联系人添加到2011 Dynamic CRM online。联系人被绑回公司。但是，我想创建一个工作流程，只要联系人全名出现在公司表单下的活动联系人列表中，我就可以更新公司并将主要联系人添加到公司记录中。有什么建议？

Answer 1

一些想法：

1）工作流程既可以由事件触发，也可以由打击＆＃34;运行工作流程的人触发。＆＃34;从您的问题中不清楚您是希望此工作流程是自动运行还是通过人工干预（＆＃34;只要联系人姓名出现在活动联系人列表中，并且＃34; - 这实际上只是意味着2条记录通过联系人的父母客户＆＃34;字段相互关联。如果您希望它自动运行，您可以将其设置为在联系人的创建联系人或更新父客户字段上运行（或两者）。如果您希望某人触发它，您只需将其设置为按需 2）如果您设置此工作流程，则表示最新的联系人将始终覆盖帐户表单中的现有联系人作为＆＃34;主要联系人＆＃34;。这并不总是可取的。您可能希望在工作流程中包含检查，以便仅在此字段不包含数据时运行，否则停止工作流程。

Answer 2

您可以创建一个工作流，该工作流将触发：创建联系人和更新联系人。 然后在工作流程中检查是否存在全名。如果是，您可以更新公司。