尝试季度

Question

我试图将季度回报计算为复合 配方： -
(1+M1)*(1+M2)*...*(1+Mn)-1
M1 =第一个月的回报 M2 =第二个月的回报。

现在，我找不到任何可以实现这一目标的人。我在这里错过了什么吗？ 所以，我创建了两个计算字段[M-1]，[M-2]，它们具有上个月的回报

([M-1] = LOOKUP(ATTR([Monthly Return]), -1), [M-2] = LOOKUP(ATTR([Monthly Return]), -2))

用公式计算新的字段QR：

IF(ATTR([Month]) = 3 OR ATTR([Month]) = 6 OR ATTR([Month]) = 9 OR ATTR([Month]) = 12)
THEN
    ((1+ATTR([Monthly Return]))*(1+[M-1])*(1+[M-2]))-1
ELSE
    0
END

这给了我

到目前为止哪个是正确的。现在，当我尝试季度时，它应该记录所有三个月的价值并给我第一季度的权利吗？相反，它给我0或null如下：

可以在here中找到tbwx文件。 为什么会这样？我错过了什么吗？有没有其他方法可以实现这个目标？

提前致谢。

Answer 1

事情是，表计算（LOOKUP是一个例子）取决于工作表上显式的聚合级别。

看一下，在您的[M-1]和[M-2]计算中，您告诉Tableau您希望它在几个月内执行。因此，在您的季度示例中，它基本上采用了最后一个季度的值，而不是几个月。并且您正在使用ATTR，当每个维度的所有值都不相同时，可能会产生不可预测的结果。

我认为发生了什么：ATTR（[月]）任何一个季度都没有返回3,6,9或12（我猜想Tableau将采用第一个值，因此1,4,7,10） ，因此它落在ELSE 0循环上。

编辑：可以做些什么？如果您的第一个图表是正确的，您可以隐藏不必要的字段。实现此目的的一种方法实际上是隐藏您不感兴趣的月份。其他方式更实用，但它有点黑客。

创建一个字段（[过滤月份]）：

LOOKUP(MAX([Month]),0)%3 = 0

然后将其拖动到过滤器，并选择真值

这将仅保留您感兴趣的月份（3的倍数），但不会使您的计算失败，因为在计算完所有内容后，最后会执行表计算（如查找）。因此，过滤的月份不会出现在您的图表中，但仍会在其他计算中考虑。

您仍然需要在图表上保留[月]尺寸，但您始终可以使用字体大小和颜色来隐藏它

Answer 2

用于计算复合季度回报的公式为：
(1+M1)*(1+M2)*...*(1+Mn)-1
M1 =该季度的第一个月回报 M2 =该季度的第二个月回报 并且只在问题中显示的IF ELSE声明中计算了3,6,9和12个月 所以，这在月视图中工作正常，如pic-1（有问题）所示。对于季度，它应该是，{{0​​}}
相反，它给我0或，如pic-2（有问题）

这是因为，它是按季度汇总度量并对汇总度量应用公式（(1+M1)*(1+M2)*...*(1+Mn)-1）。也就是说，它计算季度SUM([Monthly Return])并在此之后应用公式。它必须先用公式计算，然后用SUM计算结果。

我所做的只是从Aggregate Measures取消选中Analysis。

在计算之前不会聚合这些值。