HowTo:在列上打开联系人时保持帐户视图

时间:2015-06-11 13:47:36

标签: dynamics-crm dynamics-crm-2015

我在左侧使用简单的树视图,公司可以查看机会,联系人等链接实体,

当我点击某个联系人时,我的浏览器会被重定向到该联系人,但我想留在公司视图中并将联系人详细信息加载到第二或第三列或该公司视图中的任何部门。

每次点击链接时重定向到每条记录都很烦人,因为我失去了我的轨道,有时我想在看到子记录的详细信息时看到父详细信息。在这种情况下,我希望保留公司视图,而我可以在同一视图上加载一个联系人,而无需任何页面加载或重定向。

注意:我正在使用Dynamics CRM 2015的在线演示访问,并从第三方安装了一个插件以获取树状视图。以上不依赖于我的树视图。这也可以用于默认情况下列在右列上的活动。通过单击某个活动,我希望在中间列或我想要的任何地方看到活动详细信息,而不会被重定向。

1 个答案:

答案 0 :(得分:0)

你可能可以使用快速查看。

假设您希望通过“帐户”和“通讯录”执行此操作,以显示帐户内联系人的信息。它是这样的:

  1. 在帐户内创建查询,联系实体。把它放在表格上(你可以让它不可见,无所谓)。

  2. 在联系人中创建“快速查看”表单。它们的构建类似于普通形式。包括您要显示的所有信息。

  3. 返回帐户表单,INSERT - >快速浏览。选择您在第1点中进行的查找,以及刚创建的快速视图。

  4. 快速查看将显示在“帐户”表单上,从查找中选择的“联系人”中获取信息。如果您将新查找保留为可见,则可以使用该查找并查看其工作原理。

  5. 4b中。您可能现在需要以某种方式将树视图与查找“链接”(因为它是第三方,我无法提供任何有关它的见解)。它肯定需要一些javascript。

    For more details, as usual, refer to MSDN

    Ps:如果您想快速尝试一下,请跳过#1并选择“主要联系人”作为#3中的字段(它是标准的,很可能已经在表单上)