CRM 2011营销列表 - 使用Xperido发送邮件

时间:2015-01-22 02:36:16

标签: dynamics-crm

我有一个营销列表,其中包含我们要发送电子邮件的选定联系人。

每个联系人都有一个“帐户管理员”字段(系统用户)。 我们的营销团队希望将列表中的所有联系人发送给客户经理(系统用户)电子邮件地址的电子邮件。

我们正在使用名为Xperido的文档生成解决方案。我正在使用标准模板来尝试实现此目的。查看电子邮件设置配置,您无法从辅助实体指定地址。您必须使用的唯一地址必须在主要实体中定义。

我在网上看了,找不到任何这样的例子。有没有人之前做过这个或者可以建议另一种能够做到这一点的产品?任何建议都表示赞赏。

提前致谢

1 个答案:

答案 0 :(得分:2)

如果您有XperiDo 3.2版,可以通过转到CRM中的XperiDo管理控制台来完成此操作。首先以提取链接的客户经理(联系人)的方式编辑数据集。然后选择模板并编辑要发送给联系人的模板。转到“更多设置”,然后单击“电子邮件设置”旁边的铅笔 Edit the e-mail settings

然后,您应该看到以下屏幕,您在“从”部分:“数据集”字段中选择(可以通过选择标签右侧的星号将其设置为默认值),然后选择客户经理的电子邮件地址字段。

Account manager email address

然后在文档生成期间选择您要邮寄的模板,在“设置输出参数”选项卡上,您可以选择电子邮件作为传递格式,您也可以选择在那里设置正确的电子邮件地址可以在下图中看到。

Set output parameter

此方法还可用于设置XperiDo中电子邮件部分的“收件人”字段。