我是Microsoft CRM的新手。是否可以选择将附件上传到实体(例如商机)到Notes&附件部分,如Salesforce?
感谢。
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如果您使用的是Microsoft Dynamics CRM 2013或Microsoft Dynamics CRM 2015,则可以将附件上载到备注。可能不太明显,因为在单击注释字段标题或正文区域之前,“注释”字段中的“附加”按钮不会显示。对于默认表单,“机会”表单上的“注释”将位于表单中间的“社交”窗格中,由“帖子”,“活动”和“注释”组成。只需单击Notes即可查看现有注释或添加新注释和附件。有关注释和附件的详细信息,请参阅http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg334398.aspx - “注释(注释)实体”。
Microsoft Dynamics CRM 2011及更早版本也允许将附件上载到记录中并且类似,但添加它们的导航略有不同,因为这些版本没有“社交”窗格。有关社交窗格的更多详细信息,请参阅此博客文章 - http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2013/10/30/new-customization-capabilities-of-social-pane.aspx