编辑机会导航窗格

Question

是否可以在机会导航窗格中添加一些链接？我想将流程（Prospecting（Active），Pre-Quota，...）导航到标记区域。 请参见图片我的意思。

Answer 1

不，你不能这样做。流程的逻辑由您可以更改的工作流程控制。但是，UI中的显示由CRM平台完成，无法更改。

您要将其移动到的区域是命令栏（它曾在CRM 2011中称为功能区）。这可以通过添加或删除按钮来定制，但不能像移动表单的整个部分那样广泛。您可以从命令栏中的自定义按钮模仿流程流的某些功能。但是，我认为不太可能为所涉及的工作量带来很多好处。