CRM 2011 - 仅使用名称设置查找值

Question

我在Excel中有大量记录，必须将这些记录传输到CRM。其中一些是查找值。我只是得到了他们的“名字”，而不是ID。是最有效的方式;首先从名称中检索记录ID，然后转移？或者还有其他可能的方式吗？

非常感谢！

Answer 1

您可以使用CRM提供的导入数据功能。请务必使用查找的名称值映射名称。