问题在于,当我尝试在Microsoft Dynamics CRM 2013 Online中确定潜在客户资格时,新创建的商机的“始发潜在客户”字段将保留为空。这很奇怪,因为所有的映射都在那里,它应该被转移。
有没有人对此有任何想法或遇到类似的事情?
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始发潜在客户显示名称是潜在客户的名称。如果Lead的名称为空,则Originating Lead将为空,尽管2条记录之间存在关系。
我假设您已将Lead的名字和姓氏作为可选项。如果是这样,您应该编写JavaScript或插件来更新这些字段,然后才能确定潜在客户。
希望它有所帮助。