如何对sugarCRM中的潜在客户进行分类？

Question

您好我们正在使用sugarCRM来开展业务。我们在网站上使用网络表单来生成潜在客户。在我们的网站上，我们有不同类型的表单来生成不同类型的潜在客户，例免费信息包，获取报价等。

在糖CRM管理面板中，所有潜在客户都在相同的潜在客户模块下。我想按照引线类型对引线进行分类，即我想创建不同的布局以查看不同的引线。

此外，我想在两个表单上使用某些字段，因为两个表单上的某些字段与First Name相同。

请同样建议。

提前致谢:)

Answer 1

您可以在表单中设置lead_source。或者你已经这样做了吗？对于您的两个示例，您可以通过创建使用给定lead_source的逻辑挂钩来创建潜在客户和任务，或者引导和引用。