SalesForce - 来自另一个自定义对象的Sum记录

Question

如何从其他自定义对象中对记录求和？

您好。

我创建了一个名为“referrals”的新自定义对象。

此对象中的每条记录都有一些字段和一个“电子邮件”字段。

在我的“帐户”对象中，我创建了一个新字段 - “引荐次数”。

在此字段中，我希望获得与该帐户具有相同电子邮件地址的推荐总数。

最好的方法是什么？我是一名WordPress和PHP开发人员，以前没有SF的经验。

谢谢！

Answer 1

最简单的方法是不使用代码。

如果您在推荐上创建一个查看帐户的主详细信息字段，您将获得所谓的MasterDetail关系。此关系允许Parent（在本例中为account）中的字段称为汇总字段。

在帐户之后，您可以为子引荐的总和创建汇总字段，并添加要通过电子邮件过滤的条件。

编辑：不得不考虑周围的事情。

除非通过电子邮件过滤，否则以上工作效果很好。这是一个解决此问题的方法。

创建推荐字段：

• 电子邮件（电子邮件）=发送电子邮件
• 电子邮件匹配父级（公式，复选框）= IF（Email__c == Account _c.Email__c，true，false）
• 电子邮件匹配父邮票（复选框）=这是我们将使用工作流填充的值

创建帐户字段：

• 使用我的电子邮件发送电子邮件（汇总，引荐）=电子邮件匹配父记录=真的记录数

在推介上创建2个工作流程规则：

• 已创建，并且只要编辑后续符合条件，Email Matches Parent = true。制作工作流操作，字段更新，将引荐电子邮件匹配父邮票设置为true。
• 执行相同但错误的字段更新为false

现在，您可以根据需要自由创建汇总。在帐户中，创建一个名为Referrals with My Email的新字段，设置为在Referral对象上累计，Count，以及Criteria，Email Matches Parent Stamp = true。

这将根据计算字段为您提供实时汇总。

工作流程： https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=creating_workflow_rules.htm

汇总字段： https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=fields_about_roll_up_summary_fields.htm&language=en_US