Question

我想创建两个视图。 - 一个视图显示所有具有联系人的帐户。这很容易。我对此没有任何问题。 - 显示所有帐户的第二个视图没有任何联系。

我们无法事先为第二个视图指定此类条件。我们有什么方法可以使用Views实现这个目标吗？

我不想创建SSRS报告或任何自定义开发。

如果可以实现，请告诉我。

Answer 1

您只能通过修改帐户实体自定义xml来实现此目的。

为帐户创建一个新的（系统）视图，并将其命名为“没有联系人的活动帐户”。
为导出创建（非托管）解决方案，并添加没有任何依赖关系的Account实体。
导出解决方案并解压缩zip存档。
使用您选择的编辑器打开customization.xml。
修改视图FetchXml，如下所示：

<强>前

...
<fetchxml>
  <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical">
    <entity name="account">
      <attribute name="accountid" />
      <order attribute="name" descending="false" />
    </entity>
  </fetch>
</fetchxml>
<IntroducedVersion>1.0.0.0</IntroducedVersion>
  <LocalizedNames>
    <LocalizedName description="Active Accounts without Contacts" languagecode="1033" />
  </LocalizedNames>
  <Descriptions>
    <Description description="Active Accounts without Contacts" languagecode="1033" />
  </Descriptions>
...

<强>后

<fetchxml>
  <fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="true">
    <entity name="account">
      <attribute name="accountid" />
      <order attribute="name" descending="false" />
      <link-entity name="contact" from="parentcustomerid" to="accountid" link-type="outer"/>
      <filter type="and"> 
        <condition attribute="parentcustomerid" operator="null" />
      </filter>
    </entity>
  </fetch>   
</fetchxml>
<IntroducedVersion>1.0.0.0</IntroducedVersion>
  <LocalizedNames>
    <LocalizedName description="Active Accounts without Contacts" languagecode="1033" />
  </LocalizedNames>
  <Descriptions>
    <Description description="Active Accounts without Contacts" languagecode="1033" />
  </Descriptions>
...

最后，重新打包解决方案，导入和发布。

Answer 2

我无法让这个工作，并经过相当多的修补＆＃34;改变fetchxml如下，它的工作原理！我基本上将过滤器移到链接实体细节之前。这是在CRM2013上与Rollup 1。

<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="true" >
  <entity name="account" >
    <attribute name="address1_city" />
    <filter type="and" >
      <condition entityname="contact" attribute="parentcustomerid" operator="null" />
    </filter>
    <link-entity name="contact" from="parentcustomerid" to="accountid" link-type="outer" />
    <attribute name="primarycontactid" />
    <order attribute="name" descending="false" />
    <attribute name="telephone1" />
    <attribute name="accountid" />
  </entity>
</fetch>

查看显示没有联系人的帐户

2 个答案: