使用Powerforms回写Salesforce

Question

我使用Powerforms作为使用DocuSign获取签名的方法。我想要的是在用户签名时从PDF中将部分数据发送回Salesforce。我在PDF上创建了自定义字段，将它们与Salesforce相关联，检查了回写并允许发件人编辑框，但数据还没有回到SF。有什么帮助吗？

Answer 1

当您从Salesforce发送时，传递给文档的信息（例如SourceID和源对象类型），DocuSign Connect将尝试匹配记录以处理将数据推回Salesforce的请求。

如果您使用的是PowerForm，则必须正确传递类似的数据并设置DocuSign Connect，以便将数据与Salesforce记录相关联。

这可以通过自定义来实现，但不是开箱即用的功能。