在到期日前一周在Microsoft动态CRM 2011中分配任务

Question

我是Microsoft CRM 2011的新手，我可以为实体定义工作流程，

如何实施此方案：

在合同到期日前一周将任务分配给某人。

感谢。

Answer 1

1. 在合约实体上创建自定义字段（例如new_taskreminder）以存储执行工作流程的日期。

2. 使用（ContractEndDate - 1周）填充新创建的字段。您可以编写一个插件来填充该字段，或者只使用CRM UI创建合同，然后您也可以编写javascript。

3. 创建一个新的工作流并添加等待条件，如下所示：

   选择新创建的字段，而不是合同结束日期。

4. 在此条件下，创建新记录。从下拉列表中选择任务。根据需要设置属性以将任务分配给某人。

5. 最终工作流程如下所示：激活工作流程以实现效果。

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注意： 如果要在ContractEndDate之前的固定7天运行工作流程。您不需要创建或填充自定义字段。你可以写下等待条件如下： 但是如果你想计算工作日和假期，那么最好写一个插件或自定义工作流程活动。

我希望它会对你有所帮助。