我在Dynamics CRM 2013中遇到的问题是能够为团队分配活动或约会，并将这些活动或约会级联到单个用户中。这里的最终目标是在向团队分配潜在客户或活动之后，该团队中的用户将收到通知，电子邮件等，并且这些记录将与他们的“我的”CRM部分集成。
我看到的问题是，在CRM的所有区域中只能为1个“所有者”设置新记录，“我的”部分基于所有者。因此，团队中的用户将不会收到通知。
我们目前正在使用服务从现有数据库中提取并填充CRM，将新线索分配给包含多个用户的团队。
有没有人有推荐的方法来做到这一点？
感谢您的时间。
答案 0 :(得分：1)
要么为用户提供“我所属的团队所拥有的潜在客户”的视图，要么使用队列，这些队列几乎是为您描述的场景设计的。
分配给团队的新项目将添加到团队的队列中。用户可以查看尚未处理的所有队列项目（来自他们有权访问的所有队列，包括他们所属的所有队列）。用户可以“处理”某个项目以显示他们正在处理它，因此它不再出现在要处理的项目列表中，而是显示在他们正在处理的项目列表中。用户可以完成该项目或将其“释放”回队列。
队列可以包含不同类型的项目，例如潜在顾客，任务，案例等。