将电话号码链接到帐户

Question

在CRM 2013中制作工作流程但似乎无法访问我想要的字段。我希望电话呼叫中的“帐户名称”字段从“呼叫”字段中的“联系人”的“帐户”字段中填充。

我可以创建更新过程（在创建电话呼叫时或在更新呼叫时触发），但我不确定如何访问“呼叫到”实体中的字段。

表单助手似乎无法让我对“呼叫”字段中选择的实体下的字段进行大量访问。您可以看到我尝试用黄色做的事情，但这似乎没有做任何事情。我已经对它进行了测试，我知道这个过程肯定会被触发。因此，当触发时，它应从“呼叫”字段中的“联系人”获取“帐户名”字段，并将其插入“电话呼叫”的“帐户名”字段中。

我假设在“致电”或“帐户名称”字段的字段级别上存在某些内容，这些字段不允许我从其他表单获取/插入。

请告诉我这是否清楚，我可以进一步解释。

Answer 1

这可能不是您想要的答案，但您只能通过自定义CodeActivity来满足此要求。该课程需要接听电话，如果致电字段是contact检索contact记录，请获取该帐户的名称（应该是在字段的EntityReference.Name属性中，并将其作为字符串值返回。

问题是致电不能保证是Contact，因此CRM工作流设计师不允许您访问这些字段。就个人而言，我希望它的工作方式不同，并将该字段视为与关于字段相同，但这不是如何实现的。