如何在信封上使用自定义字段

Question

我是DOCUSIGN的新手并且正在学习它的功能。

我可以看到有一个功能可以为模板创建自定义字段。

我无法找到有关如何在信封中使用自定义字段的文档。

是否可以将自定义字段用作电子邮件中的占位符以动态填充某些数据。因此，信封的创建者只需填写自定义字段中的信息，它将用于电子邮件正文/主题等。

这是可能的。

需要一些建议。

Answer 1

DocuSign中的“自定义字段”存在于各个级别 - 即信封自定义字段，文档自定义字段，收件人自定义字段，等等 - 只是简化了您能够将指定的元数据与特定对象相关联。例如，您可以创建名为“CustId”的信封自定义字段，并使用您创建/发送的每个信封的相应客户的ID填充该字段。然后，因为您将“CustId”值与每个Envelope相关联，您以后可以将此数据用于报告目的（例如：查找与特定客户关联的所有信封）。自定义字段无法简化您查询的功能。

通过DocuSign功能无法像您所描述的那样利用“占位符”将信封特定值动态注入电子邮件主题/正文。但是，您可以轻松地让您的应用程序收集相关信息（可能通过网络表单从发件人那里收集，或者如果您的应用程序已经在那里有相关信息，则通过数据库查找），然后以编程方式使用该信息（在您的代码中） ）在使用API​​调用创建信封（指定主题和正文作为API请求的一部分）之前，汇编电子邮件的完整主题和正文。