如何在创建包络时将动态行插入Docusign文档

Question

这是以下帖子的继续 insert a page into document while sending envelope using DOCUSIGN

由于之前的解释不好，我已经改写了我的问题。

非常感谢任何帮助。

我没有成功找到有关以下情况的文档。

我正在尝试查找是否可以在从Template创建信封时“动态”插入PDF中的表格。假设您创建了一个带有一个签名的模板，并且您希望为多个sature插入其他行。

目前尚未找到任何信息。这就是为什么我试图看看是否有一种我不知道的方式。

非常感谢任何对在线资料的参考!!!

Answer 1

促进用例的一个选项可能是在DocuSign中创建多个模板 - 每个可能数量的签名者一个，然后让您的应用程序逻辑根据应用程序中的某些逻辑确定在信封创建期间使用哪个模板。例如，让我们假设以下场景：

• 您的申请是一个在线贷款处理申请，收集借款人的信息，然后使用DocuSign出示贷款文件以供签名。
• 如果没有共同借款人，那么您只需要一个人（借款人）签名。
• 如果有共同借款人，那么您需要两个人（借款人和共同借款人）的签名。

在DocuSign中，您可以创建两个（几乎相同的）模板：

• 贷款文档 - 1个签名者：此模板定义单个收件人角色（借款人），模板中的文档仅包含借款人签名的空间。

• 贷款文档 - 2位签名者：此模板定义了两个收件人角色（借款人和共同借款人），模板中的文档包含借款人签名和共同借款人的签名。

如果您的应用程序确定没有共同借用者，则它使用第一个模板（贷款文档 - 1个签名者）创建信封。如果您的申请确定存在共同借款人，则使用第二个模板（贷款文件 - 2个签名者）创建信封。

所以，这是处理它的一种方式。另一种处理事情的方法如下：

• 创建一个模板，用于定义收件人角色（以及文档中的相应标签），以获取您拥有的最大签名者数量。
• 使用该模板进行“创建信封”API调用时，仅提供该特定信封所需的签名者数量的收件人信息。

例如，假设您的模板定义了2个收件人角色（借款人和共同借款人），并且每个收件人都包含签名标签。

• 如果您的应用程序确定有2个签名者，则在“创建信封”API调用中为两个签名者提供信息。
• 如果您的应用程序确定只有1个签名者，则在“创建信封”API调用中仅为借款人提供信息。

DocuSign将简单地删除/忽略属于您未在“创建信封”API调用中提供信息的收件人角色的任何标记。因此，在后一种情况下（仅为一个签名者提供的信息），第二个签名者签名所在的文档中的空格仍然存在 - 它只是空/空白（因为有没有信封的第二个签名者）。