Conga-Docusign集成无法正常工作

时间:2014-01-06 15:41:21

标签: docusignapi

我有一个非常简单的conga按钮应该是自动发送,只需点击一下Salesforce的Docusign信封。我没有错误,但没有Docusign信封永远不会通过电子邮件发送。

知道这个按钮代码有什么问题吗?

https://www.appextremes.com/apps/Conga/Composer.aspx? 
sessionId={!API.Session_ID} 
&serverUrl={!API.Partner_Server_URL_80} 
&id={!Opportunity.Id} 
&TemplateID=a1Z4000000067pT 
&DocuSignR1ID=003f000000Ax1Dc 
&DocuSignR1Role=Legal+Approver 
&DocuSignR1Type=Approver 
&DocuSignR1RoutingOrder=1 
&DS7=17

如果我取出DS7参数,则会关闭自动发送,一切都可以正常工作。但是留在DS7参数中,电子邮件永远不会被发送。

1 个答案:

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如果将 DS7 参数值设置为 7 会怎样? (来自http://knowledge.congasphere.com/congakb/ext/kb494-ds7-parameter - “启用了后台模式,合并文档附加到DocuSign信封”)

此外,在(DocuSign) 信封设置 屏幕中,“LegalApprover”是否定义为其中一个角色?从http://knowledge.congasphere.com/congakb/ext/kb21-conga-docusign-integration-parameters - “[DocuSignR1Role要求]有效的DocuSign角色名称,如信封设置中所定义。”

更新 - 有关角色名称的更多信息(在[DocuSign]信封设置中):

关于我早期评论的更多信息,需要匹配您为DocuSEign for Salesforce应用程序定义的DocuSign角色名称之一 DocuSignR1Role 的值。要查看Salesforce中定义的DocuSign角色名称,请转到 DocuSign Admin >>然后导航到信封 - 在该页面中,您会看到一个名为收件人角色设置的部分:

DfS Envelope Settings screen

收件人角色设置部分中,您会看到角色名称列表:

DfS Recipient Role Names

此列表是可自定义的(在上面的屏幕截图中,我已将默认的4个收件人角色扩展为7个角色),但请记住,角色列表将适用于您通过DocuSign for Salesforce发送的所有DocuSign信封。当前的Salesforce组织 - 因此您可能希望使用通用值(例如:签名者1,签名者2等)而不是信封/模板特定值(例如:被保险人,申请人等)。

在自定义按钮代码中,您需要确保为此列表中显示为 DocuSignR1Role 参数设置的值。在列表中选择“角色名称”值,其列表中的序列对应于您在该收件人标签的“锚点文本”属性中使用的编号。例如:

  • 如果您的信封在收件人标签的“锚文本”属性中使用数字“1”,则您指定 DocuSignR1Role =签名者1 (即 第一个<收件人角色列表中的/ em> 值。)
  • 如果您的信封在收件人标签的“锚文本”属性中使用数字“2”,则您指定 DocuSignR1Role =签名者2 (即 second <收件人角色列表中的/ em> 值。)
  • 如果您的信封在收件人标签的“锚文本”属性中使用数字“3”,那么您需要指定 DocuSignR1Role =签名者3 (即 第三<收件人角色列表中的/ em> 值。)
  • 等等,等等。