CRM 4 - 向Opportunity添加特定于帐户的字段

Question

我的帐户实体有一个帐户经理字段。我想将此相同的字段添加到Opportunity作为参考。有没有办法将此字段添加到Opportunity并使其指向属性“Account.Account Manager”？

我正在使用MS Dynamics CRM 4

Answer 1

您要求的是将实体“帐户”中的“客户经理”字段复制到实体“机会”，是吗？

如果这是你想要的，你需要在“机会”实体表格中创建一个名为“客户经理”（或任何你想要的）的字段;字段类型相同。您需要使用某种工作流程/插件/ javascript来更新“机会”表单中的字段，其值与“帐户”表单中的值相同。

编辑：根据您的评论，我编辑了答案。你可以通过两种方式实现它：

1. 有一些填充该字段的工作流程/插件 来自账户表格的机会表格。
2. 在商机上按javascript获取“帐户”字段的值 表单加载并将其显示在字段中。

此外，您可能希望以“商机”形式将该字段设为只读。