从CRM 4.0在Outlook中创建约会

Question

客户端安装了CRM 4.0，并且在实体状态发生变化时（或者在任何其他人可能想到的事件中）请求，应在Outlook中创建约会。那可行吗？

最理想的情况是，我想在Lead的实体中添加一个约会活动，以便在Outlook中为某个人创建约会（最好不是正在编辑CRM的人）。

对CRM 4.0的经验有限，我甚至不确定是否可以开始使用。

Answer 1

创建在潜在客户上状态发生变化时触发的工作流程。在工作流程中添加一个步骤以创建约会，并将约会上的“必需”字段设置为潜在客户的所有者。下次他的Outlook同步时，它应该出现在他的日历中。