如何在Dynamics CRM 2013中针对潜在客户创建活动？

Question

我为Dynamics CRM 2013中的报价的潜在客户创建了邮件合并。它非常适合向该潜在客户发送电子邮件。我的下一步是针对该记录创建电子邮件活动。请告诉我如何根据报价创建电子邮件活动？

Answer 1

您可以创建一个工作流程，根据引用记录上的触发器（或按需）自动创建电子邮件活动，可以根据您的偏好大量或单独运行。在工作流程中，您可以设置电子邮件活动的属性以动态个性化内容，以便电子邮件看起来不是系统生成的而非人为的。