将docusign信封与salesforce相关联

Question

我正在使用REST API启动信封。我能够在信封上将自定义字段设置为salesforce帐户ID，然后完成上传最终文档和更新字段。

我的下一个问题是我有一些自定义标签。在自定义标记设置中，我将它们与salesforce字段相关联并启用了回写。如果文档中的信息发生变化，我似乎无法更新salesforce。是否需要为信封设置内部字段或值以将其与销售人员联系起来？

Answer 1

我是否正确理解您已在Salesforce组织中安装了DocuSign for Salesforce，并将其配置为指向您的DocuSign帐户？如果是这样，您可能只需要更新DocuSign中的“（Salesforce）Connect”配置，以明确告诉它回写字段。我不相信“合并字段”会将数据写回Salesforce以获取通过API启动的信封。

本指南包含有关更新DocuSign for Salesforce Connect配置的连接设置的信息：http://www.docusign.com/sites/default/files/DocuSign%20Connect%20for%20Salesforce.pdf。具体而言，与您的方案相关的内容从第4页开始，标题为“ DocuSign Connect for Salesforce设置” - 尤其是项目＃7。要编辑，添加，删除或更改从第6页开始的连接对象。

在DocuSign中的“Salesforce”连接配置中，您可以添加新的“连接对象”，以使DocuSign根据您指定的条件自动更新Salesforce中特定类型的对象。例如，假设您希望在完成的信封包含名为 HCP_ID的DocuSign安全字段时，自动更新Salesforce中的联系记录（使用已完成信封中的DocuSign字段中的数据） strong>， HCP_ID DocuSign字段中的值与Salesforce中联系人记录中的 HCP_ID 字段值匹配。像下面这样创建一个Connect对象可以实现这个目的：

“更新字段”部分中的字段映射指定要使用哪些DocuSign值更新Salesforce中的哪些值。 （请参阅我上面链接的指南以获取更多信息 - 它比我在这里详细解释的更详细。）