在crm 2011内部部署的同一记录的另一个实体中更改值时,在一个实体处于非活动状态时进行记录

时间:2013-08-20 16:47:20

标签: workflow dynamics-crm-2011

我有两个实体,预订和出院。

在预订中创建记录时,它会自动在放电中创建记录。排出 有一个额外的字段,下拉有四个选项。

我想要一种功能,当选择下拉列表中的任何一个值时,预订中的类似记录 应该从“活动”视图切换到我在预订中通过名称“已处理”创建的默认视图。

我想到的是在Bookings中创建一个隐藏字段,当我选择Discharge下拉选项中的一个选项并根据该字段时,记录应该在预订中移动视图。但是我如何填充隐藏的字段?工作流程没有给我这个选项,或者我做错了什么。

帮助?

所以我在预订和出院之间建立了1:N的关系。该字段根据Discharge中的字段在Booking中更新,我从Discharge的查找字段中选择Booking中的特定记录。但我想摆脱这第二步。我不想在预订实体中选择记录,而是直接从Discharge更新它。在这两种形式中都有一些字段及其值相同,我可以根据它创建关系吗?

1 个答案:

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关于你问题的第一部分
“我想到的是在Bookings中创建一个隐藏字段,当我选择Discharge下拉选项中的一个选项并根据该字段时,记录应该在预订中移动视图。但我如何填充隐藏的领域?“

如果该字段不在表单上,​​则无法设置其值,因此如下所示: 我不相信您可以使用工作流设置隐藏字段。但是,表单设计器上有一个“可见性”选项。

我建议你将“隐藏”字段添加到表单中。然后双击它并切换“默认情况下可见”复选框。这将隐藏用户的字段。

然后,您可以使用工作流设置此字段的值。

关于你的问题的第二部分 我不想在预订实体中选择记录,而是直接从Discharge更新它。在两种形式中都有一些字段及其值相同,我可以基于

创建关系

你有一个1:N的关系,但你想设置相关的预订动态这是正确的吗?您无法根据工作流程中的条件在查阅字段中选择预订。你需要使用一个插件。

如果出院有相关的预订(已经设置了出院预订查询),那么您可以使用工作流程: 1)在父预订中设置字段值(使用工作流程步骤中的“更新记录”) 2)在父预订

中设置为非活动(在工作流程步骤中使用“更改状态”)