在动态CRM中自动填写该字段

时间：2013-06-26 04:13:34

标签： dynamics-crm-2011 dynamics-crm

我希望将潜在客户转换或限定为机会，但主管有一些自定义字段，我也希望这些自定义字段自动进入机会。怎么做？

2 个答案:

答案 0 :(得分：6)

您可以通过编辑关系的映射来完成。

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您可以定义源字段和相应的目标字段

答案 1 :(得分：0)

正如Guido所说，你只需要修改Lead-Opportunity Relationship。当您转到解决方案时，转到Lead实体和关系选项卡，找到Opportunity one，当您打开它时，您将看到Mappings选项卡，您可以在其中定义将填充哪些字段。

但请注意，这只会填充“创造机会”字段！

如果您想在更新潜在客户时自动更新该商机，则需要一个插件来执行此操作。

干杯，

马里奥

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