Microsoft Dynamics CRM估算对话框

Question

我的老板最近要求我在Dynamics CRM Online中开发一个估算表单供他的销售团队使用。他的想法是，他的销售团队可以将参数输入到对话框中，并让Dynamics对项目成本进行粗略估算。销售团队成员需要能够在客户现场进行此操作。

我对Dynamics一无所知。我可以在Excel VBA中轻松完成此操作并使其看起来不错。我可以用C＃或Java开发自己的应用程序。但理想的是将其与现有机会和相关工具集成到Dynamics CRM中。我在老板的监视器上查看了Dynamics，并且用旧棒在旧的内部部署Dynamics服务器上调用了一些现有的对话框。

使用Dynamics Online可以实现这种应用吗？我们需要接受用户输入，从产品数据库查询该输入的定价信息，并做一些花哨的算术来吐出一个数字，理想情况下以与机会相关的某种方式保存数据。这是一家地板公司，我设想了一个估算工具，您可以在其中动态地将房间添加到对话框中的列表，在两个文本输入框（长x宽）中指定房间的大小，并选择一种地板和从径向按钮和下拉框组合的基板，最后显示该房间的价格，并为添加到列表中的每个额外房间显示累计价格。

有人请告诉我这是否可行以及我可以在哪里开发一些资源来开发Dynamics CRM来教我如何做到这一点。救命啊！

：编辑： 基本上，当前的人工估算过程相当费力，需要几天的周转时间。销售代表通过清单运行并向办公室提交表格，其中包含有关作业大小，基材和要安装的产品的信息，然后人工操作员手动计算包含该信息的估算。自动化系统应允许销售代表输入一些基本信息，并在客户进行销售的现场进行粗略估计。

最基本的是，应用程序必须能够接受地板下基板的用户输入，新地板类型和每种地板的平方英尺。有了这些信息，它需要从数据库中查询价格信息，然后计算项目的估算值。它需要通过移动设备（平板电脑或可能的电话）在线提供给与客户在一起的销售代表。

除此之外，如果我们能够将估算保存到现有机会中或在Dynamics CRM中创建新机会，那就太棒了。

Answer 1

为了避免学习特定的CRM开发功能，您可以添加Web资源，它可以是HTML页面，在CRM页面上添加指向Web资源的链接，并仅使用您需要的任何数据所需的javascript填充字段。

Answer 2

这绝对可以通过开箱即用的功能来实现。它不会像你想象的那样工作，但它会很接近。

您需要在CRM中设置产品目录。每种产品都可能是您的地板类型或基材之一。每种产品的定价清单将显示每种类型的地板成本1平方英尺。

当Sales创建商机时，他们可以为每种不同类型的地板添加产品线项目，以及数量（这将是该项目的总Sq脚）。然后，CRM将从价目表和产品目录中计算行项目和总机会。如有必要，每个订单项总计也可以从价目表中打折或覆盖。

一旦客户想要报价，您就可以将商机转换为报价，并复制所有订单项。然后，您可以将其打印出来并交给客户。

如果客户接受报价，您可以将报价转换为订单。同样，所有订单项都会被复制。

最后，您可以为订单创建多个发票，并再次复制订单项，如果需要进行结算，您可以覆盖价格或订单项。

有许多关于设置产品目录，价格清单，折扣清单等的好视频教程。希望有所帮助！