直接从Dynamics CRM发送报价

Question

我正在尝试找到一种方法将生成的报价直接从CRM发送到我的客户端+同时添加添加完成的任务。 据我所知，只有通过下载报价作为模板并使用邮件合并才能做到这一点。然后手动创建任务。我希望你证明我错了，关于这一个......

Answer 1

mscrm-addons有一个名为Document Core Pack的产品。这将生成更好的报价文档，附加到电子邮件（如果需要，为pdf），将文档保存到CRM和/或SharePoint，为您创建历史项目等。我已经在几个实现中使用它，并且它的易用性给我留下了深刻的印象。看看那个。