在CRM 2011中创建分发列表

Question

我正在努力为我们的用户找到一种有效的方式，可以根据需要通过自定义电子邮件（无模板）向CRM内的多个联系人发送电子邮件。

在玩了很长时间后，我想出了以下内容：

1. 在“联系人”下创建一个自定义视图，其中包含您要发送电子邮件的群组。
2. 选择其中一个联系人，转到“添加”标签，然后选择“电子邮件”
3. 点击“收件人”旁边的搜索框，然后使用以下内容填写弹出窗口：
4. 寻找：“联系”
5. 查看：“ - 步骤1中自定义视图的名称 - ”
6. 选择视图中的所有联系人
7. 点击“添加”
8. 点击“确定”
9. 填写电子邮件并发送

然而，这效率不高，会让我们的用户感到困惑。我正在寻找一种更好的解决方案，可以在CRM中同时向多个用户发送电子邮件，或者从CRM动态提取联系人并将其放入Outlook 2013中的分发列表中（可能甚至不可能）。

Answer 1

假设您要发送给联系人，潜在客户或帐户：

• 使用左上角的复选框选择已为此目的设置的视图上的所有记录
• 单击功能区上方的“添加”选项卡
• 点击快速广告系列 - ＆gt;所有页面上的所有记录
• 使用向导，确保选中“标记要发送的电子邮件”