我们可以在动态CRM中制作一个基于另一个的表单吗?

时间:2013-03-25 06:25:25

标签: dynamics-crm-2011 dynamics-crm crm microsoft-dynamics dynamics-crm-online

我想知道是否有可能创建一个基于另一个的表单。

例如,我正在创建一个新帐户,最初,我知道我还要创建大约10个帐户。关键是,所有这些数据都有相同的数据(地址,国家,手机号码......)

所以,我认为如果我有一个功能允许我通过打开相同的表单来创建另一个帐户并且只是编辑/添加不同的数据会更好。

有人遇到过这个问题吗?

3 个答案:

答案 0 :(得分:4)

请参阅接下来的两个选项,看看:

  • Without code - 使用自引用关系并管理映射。
  • Javascript Code - 这种方式是打开实体表单的新方法,如果我们将null传递给id,则创建该实体的新记录,并且您可以传递默认值。仅适用于汇总8。

答案 1 :(得分:1)

您可以在名为“新帐户”的帐户表单功能区上添加一个按钮 该按钮可以调用一个弹出新帐户的JavaScript函数,并使用当前记录中的每个值填充它。

或者,您可以将查找添加到另一个名为“帐户模板”的帐户中 代码正在等待查找的更改并使用“帐户模板”帐户中的所有属性值填充表单。

答案 2 :(得分:0)

我想您希望克隆现有记录的实体,以便您可以创建新记录,而只需输入相同数据。如果这是您的问题,您可以使用现成的解决方案...在此处检查为Dynamics CRM添加记录克隆添加...您也可以免费试用它:https://www.iotap.com/ProductDetail/tabid/788/ProductID/28/RecordClone-CRM2011-FREETRIAL/Default.aspx

此致 Jahnavi jray@iotap.com