如何在MS CRM 2011中自定义潜在客户？

Question

我在Outlook Express 2010中配置了 microsoft dynamics crm 2011。在我使用试用版之前。在那个跟踪版本中，我使用了针对销售的定制导线。但我配置在Outlook之后我无法找到自定义按钮。如何在CRM工具栏中启用自定义按钮或如何在crm中自定义潜在客户表单？

先谢谢

Answer 1

自定义功能区选项卡仅在您具有“系统自定义程序”安全角色时才会显示。您还应该能够通过“设置”模块访问它，然后是“解决方案”。

Answer 2

它应该在设置＆gt;自定义＆gt;自定义系统。将弹出一个新窗口。在那里，你去实体＆gt;铅＆gt;任何你需要到自定义的。

我是否还建议在此之前，您将创建一个解决方案（涉及创建解决方案）？这似乎是一个不必要的步骤，但从长远来看会有所回报。您将能够打包更改并更轻松地分发。

直接，我可以想到两个陷阱。要进行自定义，您需要：

• 将当前语言设置为基本语言
• 确保当前用户具有适当的权限
• 启用自定义实体的自定义（但不适用于 Lead ）

Answer 3

打开个人潜在客户记录 - 您在那里看到自定义功能区选项卡吗？如果是这样，那就是你的答案。如果没有，您的角色似乎不是系统自定义程序或系统管理员。