CMR 2011中的可能性

Question

考虑CRM 2011的以下要求：

需要2个自定义实体，比如EntityA和EntityB。
EntityA包含以下字段：

• ContactA（联系人查询）
• ContactB（联系时查询）
• 客户（在帐户中查找）

EntityB包含以下字段：

• 受益人（查询联系人或帐户）

必须将一个按钮添加到EntityA形式的功能区中。单击此按钮时，必须从用户可以选择使用字段ContactA，ContactB或Customer的对话框开始。进行选择并关闭对话框时，必须创建一个新的EntityB，并将字段Beneficiary的值设置为在对话框中选择的值。

EntityB的形式也必须在功能区中获得一个新按钮。单击此按钮时，将执行报表服务器上的报表。不得显示报告，而是必须生成必须附加到电子邮件活动的PDF，并且必须将电子邮件发送给受益人。

我担心在CRM 2011中并非所有要求都可能：

• 是否可以在2个或更多实体上创建查找（例如可以查找SystemUser和Team值的OwnerId）？
• 是否可以从功能区按钮启动对话框？
• 是否可以在对话框中使用现有实体的值？
• 是否可以立即从报告中生成pdf以将其添加为mailattachment？

CRM环境是托管合作伙伴，但CRM不是沙盒，可以使用本地资源。 我想到的另一个选择是在CRM 2011中创建所有选项，以创建外部Web应用程序来克服一些瓶颈。这是可能的还是只是一个坏主意？

感谢您的建议！

Answer 1

是否可以在2个或更多实体上创建查找（例如可以查找SystemUser和Team值的OwnerId）？ - 回答：否。请检查this link。但是你可以用两个查找字段和一个选项集来解决这个问题，它们将是过滤字段。

是否可以从功能区按钮启动对话框？ - 回答：是的。您有很多articles on this topic。

是否可以在对话框中使用现有实体的值？ - 回答：是的。您可以使用所选实体的值，您可以为其启动对话框。另请检查这些链接以创建对话框。

是否可以立即从报告生成pdf以将其添加为mailattachment？ - 答案：我对此没有经验，但有些文章说这是可能的。查看this two posts。

我希望这会有所帮助：）