用于自定义CRM的Outlook插件

Question

我想编写一个插件，允许自定义编写的CRM读写本地Outlook客户端。我知道这引起了安全问题。但是，我的客户要求他们的CRM“与Outlook连接”。他们希望能够做到以下几点：

A）当联系人向他们发送电子邮件（回复或自由站立的电子邮件）时，他们希望将此电子邮件的详细信息转入CRM。是的。他们希望我保存身体，时间和日期，等等 B）他们希望能够从CRM本身发送新电子邮件（或回复现有电子邮件）。基本上，“一个看起来像Outlook的发送/回复电子邮件表单的表单” C）希望能够通过搜索标签/关键字设施来搜索联系人和相关电子邮件。 （即，如果产品名称或代码出现在电子邮件中，则他们希望在搜索中返回的电子邮件）。 D）搜索了许多联系人后，他们会想要准备邮件并向合格的潜在客户发送某种电子邮件通知。这可能是50,100或更多人。所以它必须能够允许批量邮寄。 E）给出一个新的潜在客户列表，它们当前不是CRM中的联系人，他们会想要做同样的事情，如果他们从这个邮件回复给潜在客户，他们会希望将回复保存在数据库和联系人中插入DB。 F）他们希望能够从CRM中利用Outlook的日历和任务列表功能。

或多或少，他们想要这个非常基本的（就像今天这样）我创建的CRM与Outlook集成并让它无缝地完成，就像它是CRM的附加组件一样。插件就是我在想的......

但是，我不知道从哪里开始。我的环境是Windows XP / Vista，将成为ASP.NET，我将使用VB.NET语言来实现这一目标。我需要什么？是否有资源可以描述如何建立一个Outlook的插件，因为我被要求？这不是Exchange，没有客户使用交换（不是到目前为止）。他们都运行Outlook。大部分是2003年。大多数客户现在都是XP，但有些客户正在升级到Vista。

出于某种原因，我似乎无法绕过这个。我认为整个安全问题阻碍了我看到过去可能是一件简单事情的能力。客户端不希望被任何安全消息提示，询问他们是否确定要向其联系人发送382封电子邮件。不是一次，当然不是382次。

我从哪里开始？我在互联网上搜索过类似的内容，但主要是我发现的已经写好的产品，我必须从头开始编写。

Answer 1

我是为Frankley Covey时间管理工具创建原始Outlook插件的团队的一员。这是一次冒险！

我要做的第一件事就是让你的客户选择一个版本的Outlook，并坚持下去。不要让客户添加对其他Outlook版本的支持，除非他们愿意为此付费，并且愿意将交付时间推迟到合理的日期。

我在Slipstick网站发誓的团队。 Outlook安全提示有几种解决方案。

如果可以的话，请与Microsoft联系，看看他们是否能为您提供您将要使用的特定Outlook版本的对象模型。我们将这个型号印在大型彩色打印机上并放在一面大墙上。 IIRC，它就像7'x5'对象图。这有助于吨。

您最终可能会为Outlook代码创建特定的分类/命名空间。已经有一段时间了，但我记得像.Email，.Task和其他几个点符号。我不得不为Outlook Task对象创建一些新的点命名空间。

正如razorfish所说，查找新的Visual Studio For Office工具。这使得一些事情变得容易多了。

与您的客户交谈，了解他们是否需要连接到Exchange服务器。有两种不同的构建插件的方法。一种模式仅适用于Outlook本身，而另一种模式与Exchange交谈。这对您的开发工作非常重要。这些模型非常不同，如果你选错了，会花费额外的时间。

编辑：有几本书对此很有帮助。这些书适用于Outlook 2000，因此您可能希望查看是否有更新版本。

Building Applications with Microsoft Outlook 2000 Technical Reference

Building Applications using Outlook 2000, CDO, Exchange, and Visual Basic

两者都有很多关于如何与Outlook进行深度集成的信息。

Answer 2

你应该看一下Visual Studio for Office Tools。您可以轻松地为Outlook，Word，Excel创建加载项......几乎是整个Microsoft Office系列产品。

您还可以查看Add-In Express，但我的控件运气不错，而且2008年的VSTO非常易于使用。

Answer 3

结帐Kayxo Insight。它是一个用于创建您所描述的解决方案的框架。

Answer 4

查看www.softomate.com，他们为各种项目提供插件和集成解决方案。