按时为每个客户生成Microsoft CRM 4报告

Question

我们有一个“客户”实体，每个客户实体包含多个发票，现在我们需要一个自动流程，每晚自动运行，生成属于该客户的所有发票的PDF报告，并将其发送到客户电子邮件地址。该流程应该针对所有客户运行，这意味着我们必须发送多封电子邮件。

我们需要建议我们如何才能完成这项工作。

注意：我们使用的是Microsoft CRM 4.0

Answer 1

所以这应该是相对简单的，尽管它有点牵扯。

1. 创建SSRS报告，该报告针对给定客户提供您需要的信息。
2. 编写一些代码，找到每个客户端并以编程方式生成SSRS报告，如here所示。
3. 以编程方式在Crm中创建电子邮件记录并附加生成的报告。
4. 在某些预定流程（例如Windows服务或工作流程）中运行此代码。