我是sugarcrm的新手,我需要做的第一件事就是找出将一些自定义数据导入我目前在系统中的一些线索。我没有花太多时间意识到在查看网站上的开发者信息之后,我需要花费很长时间来解决这个问题。
我想要导入的数据将完全导入并添加到特定潜在客户的新历史记录项中。我们正在对crm之外的线索做一些操作,我想批量更新crm数据并将其存储在历史记录中。
我在想,这可能是导致导入窗口的一个好地方。也许在该区域添加另一个无线电选择,上面写着“您想对导入的数据做什么?”然后添加进程来处理这种类型的导入。
另一种可能性是上传新标签并在那里处理。
我目前不确定最佳方法,因为我正在学习如何为糖添加功能。
我真的可以使用一些可能是最佳方法的指导,也许还有一些指示,可以找到更多信息。
顺便说一下,这是CE版本6.5
感谢您的帮助
答案 0 :(得分:1)
如果您真的有自定义导入要求,总会有像Talend这样的工具,但我有点想知道您有哪些内置工具无法处理的要求?它应该能够很好地导入自定义字段。
答案 1 :(得分:-1)
我过去使用过Sugar,但我不得不说它总是一团糟。客户服务真的很缺乏。老实说,我在2个月内取消了我的帐户。