根据salesforce中的角色创建视图

Question

如果我将两个用户分配给两个角色，那么让我们说CSM和销售代表。如果我是销售代表并且我转到广告系列标签并单击直邮邮件视图以查看直接邮件类型的记录，我将获得结果集。现在，如果CSM用户再次通过点击直接邮件视图尝试访问同一视图，他应该能够访问另一组，即直接邮件类型的不同记录集。我如何实现这一目标。这是我现在的首要任务。提前谢谢!!

Answer 1

您可以使用相同的名称创建两个视图，然后使每个视图对相应的用户组可见。

您需要创建两个视图，一个与每个组对应的视图。为简单起见，只要唯一名称显然是唯一的，您就可以将视图命名为相同的名称。对于唯一名称，我建议使用Direct_Mail_Sales和Direct_Mail_CSM之类的内容。

根据需要设置视图的条件。

当您到达每个视图的配置底部时，请务必选择“对某些用户组可见”，然后从列表中选择相应的角色 。这将确保视图仅对适当的角色可见。

由于视图具有相同的名称，因此最终用户看起来是相同的视图。