salesforce.com - 报告访问中基于角色的层次结构

时间:2012-05-03 17:49:23

标签: salesforce

我想创建一个场景,其中,人们可以根据他们在层次结构中的角色和级别访问报表。例如,向销售总监报告的销售代表不应该访问销售总监的报表。但销售总监可以访问销售代表可以访问的所有报告,此外还可以访问与销售代表无关的其他报告。你能帮我解决一下这个问题。谢谢你提前

1 个答案:

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报告安全性在报告文件夹级别设置。为导演创建一个文件夹,将他的报告放在该文件夹中,并为其角色(或公共组)设置文件夹可访问性。对于销售人员,创建一个不同的文件夹,并将其安全性设置为导演角色+下属(或他们的公共组)。