SalesForce，如何使用来自另一个对象的数据更新一个对象上的字段？

Question

在SalesForce中。我在MDR中有3个对象：

obj_1 ---< obj_2 >--- Contacts.

Object_1 =会议类型和预算

Object_2 =每次会议的与会者以及每次会议上花的钱。

每次更新涉及obj_2中联系人的记录时，我都需要更新联系人对象中的字段，如果会议是在过去一年中进行的。

我该怎么做？工作流程？公式？

Answer 1

这可以通过工作流程或Apex触发器来完成。

要使用工作流程，请转到设置 - 创建 - 工作流程＆amp;批准 - 工作流程规则。

• 点击“新规则”
• 如果这是启动更改的对象
，请选择Obj2
• 选择规则的名称，例如“更新Obj2更新联系人”
• 通过从“规则标准”部分的保管箱中选择“公式评估为真”并在公式编辑器中写入以下内容来指定何时制定工作流的标准：DATEVALUE（MeetingDate）＆gt;日期（年（今天（）） - 1，月（今日（）），日（今日（）））。
• 点击'保存＆amp;下一步“
• 从“添加工作流操作”下拉框中选择“新字段更新”。
• 选择更新操作的名称，例如“更新联系人预算”
• 通过从联系人下方的投递箱和联系人中的字段名称（例如ContactBudget）中选择
，指定要更新的字段
• 在下面的“指定新字段值”部分中，选择“使用公式设置新值”，然后在Obj2中输入指定预算的字段名称，如Meeting_budget__c
• 保存
• 转到设置 - 创建 - 工作流程＆amp;批准 - 再次工作流程规则
• 点击您刚刚创建的规则旁边的“激活”

电贺， lenin_ra