CRM 2011 - Sharepoint 2010集成 - 创建所有文件夹

时间:2012-04-10 08:52:19

标签: sharepoint sharepoint-2010 dynamics-crm-2011 crm

我们想在我们的客户端安装“Sharepoint”,但我不知道应该如何转移所有笔记。因为我们需要编写一个服务来创建所有文件夹并将“注释”放入共享点。 “CRM 2011”-DB变得过大,他们想要一些“搜索”功能。

那么在CRM和&amp ;;之间创建连接的最佳步骤是什么? SHAREPOINT?我们想要以下内容:

  1. 所有帐户都应包含一个包含所有笔记的文件夹
  2. 所有联系人都应该有一个包含所有笔记的文件夹
  3. 需要创建所有文件夹(我们可以从microsoft使用它们吗?)
  4. 我是“Sharepoint”世界的新手,所以后面的小推动会有很大的帮助。我知道如何将“CRM”设置为使用“Sharepoint”,但我们如何才能初始加载所有文件夹以及将注释/附件移动到Sharepoint。

    在CRM 2011中为超过25.000个帐户激活sharepoint是否可以保存?

1 个答案:

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我同意@Tobias的观点,你应该找到真正了解SharePoint的人来评论SharePoint的含义,但我可以帮助CRM方面。

不幸的是,当您将笔记从annotations表移动到SharePoint时,您将失去CRM中的一些现成笔记功能。漂亮整洁" Notes"每个页面上的部分将不再有效,除非您拥有非常好的 SharePoint开发人员,否则您可能会对笔记功能进行笨重的替换。

我会非常犹豫不决将您的笔记移动到SharePoint,实际上您将以任意方式拆分数据库。一个潜在的中间道路是为Notes创建一个自定义活动,以便您进行汇总,搜索等 - 但您仍然会丢失CRM表单中的演示文稿。

(另外,如果您的OrgName_MSCRM数据库中的大小是一个问题,请仔细检查您的MSSQL任务并确保正确清理事务日志等;如果您经常导入或批量删除数据,则可以结束一些非常笨拙的日志文件和数据库文件中未使用的空间)