通过服务活动工作流触发的CRM 2011电子邮件模板中的第一个名称来解决客户问题

Question

如果客户使用我的网络应用程序安排服务活动，并且我想向他们发送自动确认电子邮件，那么我似乎有两种选择：

• 让工作流程创建并发送新的电子邮件。在此视图（见下文）中，您可以使用服务活动中相关实体的字段（例如客户的名字）。

• 让工作流程使用电子邮件模板。似乎电子邮件模板不允许您访问相关实体的字段，例如名字，因此这里唯一的选择是通过其全名来解决客户问题。

我是否遗漏了任何解决方案，或者如果我想通过这种自动电子邮件以个人，自然的方式与客户联系，我是否坚持使用第一个选项？

Answer 1

不幸的是，CRM在这方面非常有限。最佳解决方法是将firstname添加到Service Activity实体。可能适合你或不适合你。否则，它可以通过SDK实现，但如果您还没有使用它，则会更加复杂。