CRM 2011 - 如何使用联系人或潜在客户表单中的模板发送直接电子邮件？

Question

我还是CRM世界的新手。我知道如何从联系人概述列表中向联系人发送直接电子邮件。但是可以通过联系表单上的自定义按钮执行此操作吗？

如果是这样，我可以确保默认选择特定模板吗？

提前致谢！

Answer 1

我必须深入挖掘才能找到第二个问题的答案，但第一个问题肯定是可能的。在Dynamics CRM SDK帮助中查找RibbonDiffXml。这将为您提供有关如何更改功能区的信息 -

Use RibbonDiffXml to create declarative definitions of modifications to the default Microsoft Dynamics CRM 2011 ribbon.

您可以通过自定义区域导出此XML，并将其更新为具有自定义按钮。在按钮的操作中，您可以调用JavaScript方法（来自您的一个Web资源）。通过JavaScript，您应该可以弹出一个新的电子邮件（CRM或自定义ISV）。

我建议尽可能使用内置的电子邮件模板。