Question

我们的组织运行每日交易列表（通过保存的搜索）以预测我们的商机。对于此保存的搜索，我们将客户主线设置为false以消除搜索中的重复值。

我建立了一个保存的搜索文本公式，该公式引用了客户销售团队，据我了解这是一个子列表。此子列表不能很好地与我的交易报告配合使用，并导致重复的值。

我想要发生的事情是，使交易行项目使用具有“团队负责人”销售团队角色的销售团队成员的姓名。如果没有销售团队成员担任团队负责人，那么我希望结果为空白。我们没有任何销售团队，只有两个团队负责人，所以我们永远都不会与之抗衡。

我遇到的问题是重复值。该报告将我的代码解释为：如果客户有销售团队成员担任团队负责人，然后重复该订单项，只要有销售团队成员就多次。例如，我有一个拥有8个销售团队成员的客户。我的代码产生了8个重复的订单项，一个订单项的名称为团队负责人，其余为空白。

关于如何解决的想法？先感谢您。我的代码如下：

我无法将客户主线更改为false，因为这使情况更加复杂。将客户主线保留为false会准确显示我当前的需求，但团队负责人的姓名除外。

案例当{customer.salesteamrole} ='Team Lead'时然后{customer.salesteammember} 否则为空结束

我要寻找的是每笔交易的一个订单项，而只是该交易的团队负责人的姓名。也许答案是创建一个自定义字段，但我想认为该解决方案可以包含在交易报告中。

Answer 1

您可以在“条件”选项卡中设置过滤器，以确保仅返回所需的行。在“过滤器”下的“条件”选项卡中，选择“公式（数字）”选项，然后将“公式”设置为：

CASE WHEN {customer.salesteamrole} = 'Team Lead' THEN 1 ELSE 0 END

然后在运算符字段中选择“等于”，并在值中输入1。