在联系人的社交窗格中显示线索活动

Question

在我们的系统中，某些联系人在过程的稍后部分链接到潜在客户，因此这些联系人没有原始潜在客户（originatingleadid）。另外，我们希望将一些联系人连接到多个引线。

当前，我们正在通过“潜在客户的父级联系人”字段（parentcontactid实体中的lead）连接联系人和潜在客户。

但是问题在于，如果联系人没有发起线索，则线索的活动不会显示在联系人的社交窗格中。通过parentcontactid字段建立的关系将被忽略。

有什么解决方法吗？是否可以在联系人和潜在客户之间建立这种关系，使潜在客户的活动显示在联系人的社交窗格中？

originatingleadid字段对于更新无效，只能在创建时设置。

Answer 1

您可以将自定义1：N关系上的汇总视图关系行为更改为级联所有。这样，孩子的活动将显示在父级的活动视图中。

这将需要您在“联系人”和“潜在客户”之间创建自定义关系，因为您无法在系统中的标准关系上更改此属性。

您尚未指定版本。 汇总视图关系行为已添加到Dynamics 365（版本8.2）中。