Question

我试图用salesforcse Lead Name预填充我的文档，但是我无法完成它，signHereTabs和dateSignedTab正在显示但是 texttabs没有得到任何数据，

REST API文档https://docs.docusign.com/esign/restapi/CustomTabs/CustomTabs/create/#request 说：行字段是“指定合并字段值对应的Salesforce表中的行号。”但如果我通过salesforce记录ID我得到错误：

DocuSign回复{ “errorCode”：“INVALID_REQUEST_PARAMETER”， “message”：“请求包含至少一个无效参数。参数的预期值为：mergeField.row” }

这是我的json请求：

{     “emailSubject”：“协议”，     “emailBlurb”：“MSTSolutions向您发送此电子签名请求并输入或更新机密付款信息。请按照以下链接进行审核并进行电子签名。”，     “templateId”：“42a4815d-f8ac-4972-b1ea-2e1534324658”，     “envelopeIdStamping”：“false”，     “templateRoles”：[{
        “roleName”：“签名者1”，
        “名称”：“测试测试”，
        “email”：“xxx@xxxx.com”，
        “recipientId”：“1”，         “标签”：{
            “signHereTabs”：[{
                “xPosition”：“25”，
                “yPosition”：“50”，
                “documentId”：“1”，
                “pageNumber”：“1”
            }]，
            “dateSignedTabs”：[{
                “名称”：“签署日期”，
                “xPosition”：“25”，
                “yPosition”：“100”，
                “documentId”：“1”，
                “pageNumber”：“1”
            }]，
            “textTabs”：[{
                “tabLabel”：“LeadFirstName”，
                “xPosition”：“25”，
                “yPosition”：“200”，
                “documentId”：“1”，
                “pageNumber”：“1”，
                “mergeField”：{
                    “configurationType”： “Salesforce的”，
                    “路径”： “铅”，
                    “行”： “00Q29000003fI13”，
                    “回写”： “真”，
                    “allowSenderToEdit”： “真”，
                }
            }]
        }
    }]， “状态”：“已发送” }

由于

Answer 1

相当确定错误是您的路径配置方式。试试这个：

"path": "Lead.FirstName"

然后删除＆＃34; Row＆＃34;线

Answer 2

如果您使用'GET / v2 / accounts / {accountId} / envelopes'创建端点，则可以通过“自定义字段”部分传入销售线索/机会/帐户ID。这将设置您在模板中定义的所有自定义Salesforce字段（与您提供的SFID相关），而不必一个个设置每个选项卡。

   "customFields":{  
      "textCustomFields":[  
         {  
            "value":"0060n00000DIvfNAAT",
            "name":"Opportunity",
            "configurationType":"salesforce"
         }
      ]
   }

请注意，textCustomFields包含在customFields块中（与已发布的API匹配），最重要的是，配置类型必须设置为“ salesforce”，并且名称必须为“ Opportunity”（等），且没有## SF前缀它出现在网络上的许多示例中（针对SOAP API）。通过检查“ GET / v2 / accounts / {accountId} / envelopes / {envelopeId} / custom_fields”端点，您可以看到API正在自动修正## SF前缀并修改值以包含记录名称：

{
  "textCustomFields": [
    {
      "fieldId": "10140751586",
      "name": "##SFOpportunity",
      "show": "false",
      "required": "false",
      "value": "0060n00000DIvfNAAT~Test Opp Lisa Simpson"
    }
}

Docusign REST API MERGE FIELD - SALESFORCE

2 个答案: