DocuSign代表（SOBO）发送，但没有Docusign帐户

Question

我们有一个DocuSign REST API应用程序，用户可以在其中验证和创建信封。问题是发送的电子邮件包含该用户的姓名/电子邮件，而我们希望获得“操作用户”信息 - 这些信息来自应用程序本身以显示为姓名/电子邮件。

根据我的理解，'操作用户'必须存在于DocuSign中，否则这将无法正常工作？我们的DocuSign帐户不会与任何CRM / SalesForce数据绑定。

我是对的吗？顺便说一句，我想我可以创建一些通用用户并使用该用户创建/发送信封，但这不是首选路由。

谢谢！

Answer 1

您只能代表其他帐户用户发送请求，因此，“操作用户”需要拥有DocuSign帐户。此外，操作用户必须作为发送用户位于 SAME DocuSign帐户中。

使用时，将显示的姓名/电子邮件地址将是帐户中操作用户的姓名/电子邮件地址。

请注意，您需要启用以下两个帐户设置才能使用SOBO：

apiAccountWideAccess：指定用户可以使用DocuSign API发送和管理整个帐户的信封。

allowSendOnBehalfOf：指定用户可以通过API代表其他用户发送信封并执行其他任务。

有关详细信息，请参阅API参考中的SOBO页面：

https://docs.docusign.com/esign/guide/authentication/sobo.html

Answer 2

我已接受上面的Egin的答案。但是，正如我在给他的评论中提到的，我还必须使用DocuSign网页/控制台分享我的模板。没有共享，我收到HTTP错误请求400错误：

"errorCode": "TEMPLATE_ID_INVALID", "message": "Invalid template ID."

HTH。

感谢。