将潜在客户信息转移到定制模块，同时转换zoho crm中的潜在客户

Question

请告诉我如何将潜在客户信息转换为自定义模块，同时将潜在客户转换为联系人，潜力资源，以及在zoho crm中的帐户。

Answer 1

我相信你可以通过工作流程规则＆amp;自定义功能。以下是您要执行的操作的概述：

1. 转换潜在客户
2. 潜在客户数据会转移到“帐户”，“联系人”或“潜在”记录中。让我们使用此示例的联系人记录。 （这意味着您需要在自定义模块记录中使用的所有潜在客户数据也必须包含在联系人记录中）
3. 设置工作流程规则，以便在创建新的联系人记录时，它会调用自定义函数。
4. 自定义函数使用zoho.crm.create（）函数在自定义模块中创建新记录。