Microsoft Dynamics 2011 - 自动化报价流程（生成报价，一次性附加到电子邮件）

Question

我正在开发Microsoft Dynamics CRM 2011。我掌握了大部分基础知识，但是可以对处理报价方面的一些反馈/建议做些。

我已经制作了一份自定义报价报告，以确保其组织品牌和产品详细信息的格式正确，但目前通过电子邮件发送报价的过程将是;

1. 创造机会并将产品转换为报价。
2. 运行报价报告（PDF格式）。
3. 将PDF附加到电子邮件中。
4. 将客户电子邮件地址输入到电子邮件中，并将相关内容设置为商机。

理想情况下，我更愿意在制作报价时将其附加到带有客户电子邮件地址的电子邮件中，并将其设置为机会。

有关我将如何执行此操作或至少部分内容的任何建议？

Answer 1

遗憾的是，如果没有一些编码来帮助它，并非所有这一切都是可能的。您要遇到的问题是自动生成报告。您在这里看到的是一个带有一些自定义工作流活动（c＃代码）的工作流程来帮助它。我从来没有需要这样做，但这是你需要做的事情的想法：

1. 根据报价
创建新的工作流程流程
2. 将其设置为按需流程
3. 工作流程将根据报价明细
创建新电子邮件
4. 启动报告并将其附加到电子邮件中并发送

第4点需要作为自定义工作流活动（某些C＃代码）执行，该活动知道要运行的报告（或被告知要运行的报告）以及如何将其附加到电子邮件中。然后它可以为您发送电子邮件。

现在，如果您正在使用CRM内部部署，这一切都很好，但我还没有看到自定义工作流活动是否支持CrmOnline。如果不是，您将需要使用自定义实体和一些插件来解决此问题。

所以，这是可能的，但并非没有一些发展来帮助它。您需要查看工作流程，看看他们能为您提供多少帮助。